核心内参 操盘必读

2015-09-15牛股推荐1241

 一、综合资讯

中美共同打击网络犯罪 信息安全步入快速发展期

近日习近平主席特使、中央政法委书记孟建柱,率公安、安全、司法、网信等部门有关负责人访问美国,与美国国务卿克里等举行会谈,就共同打击网络犯罪等执法安全领域的突出问题深入交换意见,达成重要共识。另据数据显示,今年上半年,信息安全上市公司整体收入增速达到43.32%,净利润增速达到254.36%,远超计算机行业平均水平。

目前我国在网络安全方面的投入占整个IT比重仅约2%,远低于欧美国家10%左右的水平,潜在空间较大。公司方面,蓝盾股份(300297)主营信息安全集成服务,通过收购华炜科技旗下电磁安防资产,构建数据安全和物理安全完整的安全体系;任子行(300311)主营网络内容审计和安全产品集成业务;启明星辰(002439)是国内信息安全龙头,在政府和军工市场占有率较高。

工信部加紧编制出台“十三五”工业绿色发展规划

9月14日,工信部节能司副司长毕俊生在第11届环境与发展论坛上透露,为落实中国制造2025,推动工业绿色发展,工信部将尽快编制出台“十三五”工业绿色发展规划,以及中国制造“1+X”方案中绿色制造工程实施方案。下一步将重点推动四方面工作:继续实施工业绿色发展专项行动,组织实施数字能效推进计划;推进工业资源综合利用;加快节能环保产业发展;创新工业绿色转型政策机制。

点评:据专家预测,“十三五”环境治理投资需求在6万亿-10万亿元左右,市场巨大。环保类上市公司众多,其中环境监测、污水治理、土壤修复、资源回收利用等细分板块的龙头公司值得跟踪关注。

军工改革有望获实质性推动

国企改革总体方案的出台,为备受市场关注的军工改革指明了方向。作为改革重点的军工改革近期有望获得实质性推动,专家认为军工体系改革可能超预期。资产证券化是军工集团作为央企进行改革最好的路径之一,各大军工集团母公司层面的股份制改造特别是整体上市,可能是下一阶段的改革重心。

点评:从证券投资角度看,有四个方面值得关注:一是军品定价机制改革,二是军工科研院所改制,三是军民融合,四是资产证券化审批简化。与此相关的措施出台或事件发生都会提振A股相关的板块和公司。

发改委出台八大举措促投资稳增长

国家发展改革委将全面贯彻落实党中央、国务院的决策部署,切实把促投资稳增长各项政策措施抓实、抓好、抓出实效。主要包括:一是突出抓好专项建设基金投资工作,充分发挥投贷结合、债贷组合效应。二是积极推进公用事业和基础设施价格改革,努力推动政府和社会资本合作。三是加快推进三大战略和城镇化、双创、国际产能合作,突出抓好重点项目落地。四是持续加大政府投资力度,加快补齐小康社会建设短板。五是制定三年滚动投资计划,加强重大项目储备库建设。六是有序推进简政放权放管结合优化服务向纵深发展,不断激发市场主体活力和经济内生动力。七是持续推进投融资体制改革,打通金融资金向实体经济流动渠道。八是多措并举全方位促进经济稳定增长,努力实现全年经济社会发展主要目标。

在基建投资加速的情况下,行业自律将推动水泥行业景气度提升。进入9月,北京地区迎来交通基建高潮,包括京津冀交通一体化重点任务、通州副中心、冬奥会等,金隅股份(601992)作为北京地区大型水泥企业集团,将直接受益。8月底以来,华东地区、华中地区水泥价格相继上涨,迎来旺季开门红,水泥行业景气环保改善,可重点关注行业龙头海螺水泥(600585)。

国务院:调整固定资产投资项目资本金制度

国务院网站14日发布通知,为进一步解决当前重大民生和公共领域投资项目融资难、融资贵问题,增加公共产品和公共服务供给,补短板、增后劲,扩大有效投资需求,促进投资结构调整,保持经济平稳健康发展,国务院决定对固定资产投资项目资本金制度进行调整和完善。

其中将城市和交通基础设施项目:城市轨道交通项目由25%调整为20%,港口、沿海及内河航运、机场项目由30%调整为25%,铁路、公路项目由25%调整为20%。

分析认为,国务院新规意在降低重大项目投资门槛,推动公共基础设施建设。此次新规着力点在交通运输领域,服务于国家一带一路、京津冀、长江经济带等重大战略。财政方面已经开始发力,预计后续更多政策将陆续出台。此次资本金比例的降低,实质上提高了交通行业企业的投资杠杆,预计对行业发展起到一定的促进作用。此外,从银行业角度看,降低资本金比例有助于银行提高固定资产贷款规模,增加综合收益。

农业部推116项物联网应用模式

农业部日前印发关于推荐116项节本增效农业物联网应用模式的通知,旨在将物联网作为实施“互联网+”现代农业行动的一项根本性措施,加快推广应用,充分发挥其在节水、节药、节肥、节劳动力等方面的作用,提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率,促进农业产销向智能化、精准化、网络化方向转变。

农业部现向社会推介116项农业物联网应用模式,其中大田种植14项、设施园艺52项、畜禽养殖18项、水产养殖8项、综合类24项。

【点评】分析认为,农业现代化的一个重要指标,就是农业科技创新能力。国家政策的出台,会加快农业科技创新,在生物育种、智能农业、农机装备、生态环保等领域取得重大突破。

发改委:促进生态文明建设与十三五规划融合

国家发改委副主任张勇日前主持召开国务院节能减排工作领导小组联络员会议,贯彻落实《中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见》及重点任务分工方案。

张勇强调,各部门要高度重视生态文明建设,共同做好下一步各项工作。要抓紧研究出台配套制度。他还表示,要促进生态文明建设与“十三五”规划深度融合。

【点评】分析认为,展望“十三五”,环境监管将进一步升级,环保投资不但要注重处理量的提升,环境治理质量的提高也是重要的增长点。监管的升级、政策的扶持、行业需求的提升等因素让环保行业迎来了巨大的发展机遇。A股市场上,可关注碧水源、先河环保、雪迪龙、三维丝等相关概念股。

两部委认定江苏等七省区水泥、平板玻璃在建项目

工信部网站9月14日消息,工信部和发改委两部委认定江苏等七省区水泥、平板玻璃在建项目,共有37个项目通过认定,其中江苏省3个、福建省6个、湖北省6个、广东省9个、广西6个、四川省6个、陕西省1个。

工信部要求,正确处理化解过剩产能与稳增长的关系,促进水泥、平板玻璃行业平稳运行和转型发展。值得注意的是,海螺水泥旗下公司、塔牌集团在等建项目获得认定。

三大期指走势分化 IC四合约全部跌停

周一,三大期指高开低走,午后走势略有分化,其中,沪深300期指走势下挫,上证50期指走势震荡,中证500期指四个合约全部跌停。截至收盘,IF1509跌5.32%报3130.6点;IH1509跌2.04%报2134.0点;IC1509跌停报5758.2点。三大期指持仓量继续缩减,贴水幅度连续升高。中金所公开数据显示,IF1509合约前20名多头席位减持2766手至1.96万手,前20名空头席位减持3724手至2.09万手。

周一恐慌情绪再度宣泄 清理场外配资带来恐慌

14日,上证综指收跌2.67%,深证成指跌6.55%,创业板指跌7.49%。两市共计成交6800亿元,较前一交易日显著放量。行业方面,除银行、保险两大护盘主力收红,其余板块指数悉数收跌,中小盘股成为做空情绪的主要宣泄对象。点评:目前伞形信托等场外配资清理被视作较大的利空因素,不过据上证报资讯获悉,场外配资的实际清理规模可能在1500亿元左右,远低于市场普遍预期的3000至4000亿规模。有券商人士表示,清理场外配资短期对市场或形成扰动,但长期看有助于资本市场健康发展。机构认为,创业板需等待基本面坐实,但结构性行情仍将热闹,短期可关注五中全会等催化剂。

二、上市公司消息

安泰科技新能源车永磁项目下月有望试产

安泰科技(000969)新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目目前正在抓紧进行设备安装调试,有望在10月进行试生产,力争在年底前后正式投产。稀土永磁材料及制品是公司核心业务之一,该项目完全投产后,公司钕铁硼产能将扩大至6000吨,有望每年贡献净利润达到6000万元,同时将促使公司产品结构逐步向高端市场调整。

公司近年来积极、深入推动混合所有制改革,目前已初步取得成效,上半年实现净利润1417.55万元,同比增长10.67%,环比大幅扭亏为盈。公司对天龙钨钼的股权收购正在积极推进过程中,如果考虑天龙钨钼的并表,公司上半年的净利润则可达到6489万元,同比增长逾4倍。

贵州茅台放量上行

大盘高台跳水,而借助国企改革顶层方案出台东风,诸多“中字头”蓝筹股集体起舞。原本9月就是白酒市场销售旺季,这对A股酒企“巨无霸”贵州茅台更添一重利好。由此,今日贵州茅台逆势大涨4.99%,收盘时股价重回200元/股之上。

点评:进入9月,白酒市场迎来传统销售旺季,广大酒企也纷纷提高出厂价和一级批发商价格,希望借此提高利润。茅台虽然没有提高出厂价,但上调了对一级批发商价格。景气度方面,自2012年白酒行业步入“寒冬”开始,经过3年时间调整,销量“坚冰”正在缓和,目前距离中秋节还有近两周时间,行业中期改善和短期刺激因素相互叠加,促使投资者看多预期。

集团资产整合提升 河池化工重组预期强

据北京产权交易所信息显示,中国化工集团9月11日起以1.77亿元价格挂牌转让益阳中海船舶公司100%股权,该公司由集团橡塑机械制造业务主要生产经营公司益阳橡塑全资持有。粗略统计显示,今年4月至今,中国化工集团在北京产权交易所挂牌转让资产金额已超过4亿元,涉及农化、橡胶及橡塑机械等多个业务板块。

作为拥有上市公司平台的化工类央企,中国化工集团资产整合步伐在国企改革顶层设计出台后有望加速。其中,与黑化股份同属化肥行业的河池化工(000953)重组预期最强,黑化股份已通过卖壳方式从化工公司华丽转型为集装箱物流公司,退出中国化工集团。河池化工管理层此前曾即派员赴黑化公司考察,了解资产整合方式,为下一步重组做好准备。

上海梅林拟收购海外牛羊肉资源

上海梅林(600073)发布资产购买预案,其香港子公司拟作为收购主体对Silver Fern Farms Beef Limited进行增资,增资后获得标的公司50%股份。本次交易价格为3.11亿新西兰元。点评:通过此次交易,上海梅林将获得新西兰25%以上稳定、优质的牛羊肉供应源,支撑公司向高档牛羊肉类产品进军。同时,有助于发挥内部的协同效应,实现各个业务链之间的相互支持与均衡发展,提升抵抗行业周期性波动风险的能力。

前海人寿入主前二度举牌

公司股东前海人寿于9月8日至14日通过集中交易方式增持公司股份799.99万股,占公司总股本的1%;增持完成后其合计持股8050.52万股,持股比例增至10.11%。根据公司9月8日发布的定增预案,中炬高新拟以14.96元/股非公开发行不超过3.01亿股,募集资金总额不超过45亿元用于提升产能、信息化升级及科技产业孵化园建设等项目。发行后前海人寿及其一致行动人合计持股增至34.02%,公司实际控制人将变更为姚振华。公司最新股价为14.39元/股。

新兴铸管拟定增募资40亿加码主业

公司拟以不低于8.16元/股非公开发行不超过4.9亿股,募集资金总额不超过40亿元用于升级改造生产线、扩大优质产品产能及补充流动资金;其中公司控股股东新兴际华集团承诺认购比例不低于20%,且锁定期为36个月。公司股票将于9月15日复牌。募投项目为:阳春30万吨球墨铸铁管项目(10亿元);高性能球墨铸管智能自动化生产线升级(4.8亿元);100t/h干熄焦及余热发电项目(1.3亿元);通过增资取得中科园55%股份(3.85亿元);补充流动资金(20.05亿元)。公司表示,旨在通过此次定增完成公司业务战略转型,实现“钢铁生产与环境保护”的有机结合。

云意电气拟推7500万元员工持股计划

云意电气(300304)发布员工持股计划草案,第一期持股计划筹资上限为3000万元,并按照1:1.5比例募资后,以不超7500万元购买公司股票。以9月11日公司收盘价15.14元测算,预计涉及公司股票495万股,占总股本2.48%。

宜通世纪拟10亿收购天河鸿城 拓展物联网

公司拟以27.45元/股非公开发行1821.49万股,并支付现金5亿元,合计作价10亿元收购天河鸿城100%股权;并向不超过5名特定对象非公开发行募集配套资金不超过10亿元用于支付现金对价、补充流动资金等。同时公司股票将继续停牌,待取得深交所审核结果后另行通知复牌。

天河鸿城立足于国内通信市场,致力于为客户提供技术领先的通信网络设备和通信网络服务,其主要客户为中国联通。根据业绩承诺,其2015年度至2017年度扣非净利润分别不低于5500万元、8000万元和1.15亿元。公司表示,交易完成后能够有效延伸物物相联通讯业务触角,弥补物联网业务短板,并最终实现向移动通信网络智慧运营服务商的战略升级。

漳州发展定增募资10亿投环保 碧水源参与认购

漳州发展(000753)拟以5.59元每股,定增1.79亿股,募资10亿元投向3个污水处理厂BOT项目、金峰水厂改扩建项目以及补充流动资金。定增对象包括公司控股股东漳龙集团、东方卧龙、碧水源和上海康融等,认购金额分别为4亿元、2.5亿元、2亿元和1.5亿元。碧水源表示,本次投资将促进碧水源与漳州发展在水务领域的全面产业合作。

力源信息拟3.6亿收购飞腾电子 布局能源互联网

力源信息(300184)拟以13.80 元/股的价格,向飞腾电子股东李文俊、强艳丽非公开发行 1304.35万股份并支付现金对价1.8亿元,购买两人持有的飞腾电子100%股权。上市公司将同时向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过3.6亿元,其中1.8亿元用于支付本次交易的现金对价,其余用于补充上市公司流动资金。本次收购成功后,力源信息将迈入广阔的能源互联网市场。

常发股份(002413)拟以现金方式收购韩周安所持的爱科特70%的股权,交易价格初步商定为3.22亿元。收购完成后,公司将主业拓展至数据采集/存储/处理、卫星导航、雷达系统等产品的研发和生产等领域。

胜利精密(002426)拟使用自有资金出资不超过6.12亿元收购苏州捷力51%股权。苏州捷力目前主要产品为锂离子电池隔膜。

国信证券(002736)子公司拟与金蝶软件合资设基金公司,将投移动互联网。

创维数字(000810)子公司深圳创维数字技术有限公司日前获得共25万台DVB+OTT智能机顶盒订单,订单合同总价款为人民币7575万元。

中储股份(600787)拟收购摩科瑞能源集团旗下英国Henry Bath & Son Limited(简称“HB集团”)51%股权。

科达洁能(600499)与恩平市人民政府签订合作意向书,双方共同推动恩平市沙湖镇和横陂镇陶瓷产业集聚区清洁煤气集中供气项目。其中,沙湖镇投资规模约5亿元、横陂镇投资规模约3亿元。

海岛建设(600515)拟授权孙公司海航建筑设计与关联方海口新城区建设开发有限公司签订《海口优联国际医院项目EPC总承包合同》,合同总金额约5.8亿元。

永高股份(002641)拟9100万元收购控股股东公元集团旗下公元太阳能100%股权。标的公司注册资本为3.5亿元,其2014年度实现营业收入1.11亿元。

丰林集团(601996)拟向不超过250人推1700万股员工持股计划,计划筹集资金总额为3050万元,其中,股票来源为控股股东丰林国际通过协议转让的方式,协议转让价格为4.33元/股。

吉电股份(000875)与中电投江西电力有限公司共同向控股子公司江西新能源增资8700万元,其中,吉电股份增资4437万元。

青岛海尔(600690)已首次回购了100万股,占公司总股本的0.02%,成交均价9.72元/股,支付总金额为974.94万元。

南大光电:公司拟合计投资约1.23亿元,以股权受让方及增资方式取得北京科华31.39%股份,旨在进入集成电路产业最关键材料之一的光刻胶领域。公司股票将于9月15日复牌。

皇氏集团:公司拟出资5.1亿元与上海赛领资本合作发起设立产业股权投资基金,基金首期拟募集规模为10.02亿元,重点投资方向为中国境内、境外乳业、文化产业、互联网及供应链金融产业等皇氏集团相关的产业股权投资及并购活动。

合康变频:公司拟出资1亿元参与设立清洁能源基金,该基金总规模为10亿元,普通合伙人为光大创新,主要将投资于可再生能源产业。

秀强股份:公司拟与实际控制人卢秀强等共同投资设立教育产业基金。该基金总规模为5亿元,首期规模2亿元,主要投资于符合公司发展战略的教育产业领域投资项目。其中秀强股份首期出资2000万元;实际控制人卢秀强首期出资4000万元。

东方证券:公司下属公司东石发展拟出资3.42亿元与阳光人寿保险等4家公司共同发起设立诚泰融资租赁公司。该融资租赁公司注册资本为18亿元,目前已完成工商登记并领取了营业执照。

格力地产:公司拟将非公开发行数量上限由2.46亿股下调至1.88亿股;募集资金上限由60亿元下调至45.7亿元;发行底价不变,仍为24.37元/股(注:公司最新股价为16.27元/股)。

增持及回购智慧农业获控股股东增持近1200万股;

万丰奥威控股股东累计增持近1114万股;

海印股份获控股股东累积增持900万股;

二三四五获实控人累积增持708.23万股;

齐星铁塔获控股股东增持逾436万股;

顺络电子获董事长增持155万股;

刚泰控股获控股股东增持100万股;

万家乐获实控人增持100万股。

保利地产董事长增持公司股份42.09万股。

九牧王实际控制人增持公司股份505.78万股。

佳士科技股东徐爱平增持公司股份108.90万股。

上海绿新总裁增持公司股份100.5万股。

中航电子实际控制人增持公司股份100万股。

标准股份控股股东增持公司股份100万股。

佳都科技第一期员工持股计划已购买公司股票296.70万股。

聚龙股份员工持股计划已买入公司股份100万股。

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